In una nevosa notte d’inverno del 1964, il dottor David Henry porta la moglie incinta Norah all’ospedale. Qui, grazie al marito e all’infermiera di turno Caroline Gil, la donna riesce a dare alla luce i gemelli Paul e Phoebe. La seconda, però, è affetta da sindrome di Down: David decide allora di affidare la piccola a Caroline, impaurito dal fatto che Norah possa subire un trauma irreparabile. Immaginando che la figlioletta sia destinata al decesso in tempi brevi, le chiede di ricoverarla in un istituto per la cura delle malattie mentali. Ma Caroline, dopo essersi resa conto della crudeltà di quell’istituzione, decide di percorrere la strada dell’umanità…