Elmer, una sorta di verme parlante dai mostruosi denti aguzzi che si nutre esclusivamente di cervelli, vive insieme a Marscha e Morris, due anziani coniugi in un tranquillo condominio newyorkese. Per nutrirlo i due gli procurano cervelli di animali.
Tutto precipita quando Elmer fugge dall’appartamento per rifugiarsi in quello di Brian. Tra i due si instaura subito un malsano rapporto simbiotico: Elmer secerne una sostanza allucinogena di colore bluastro e la inietta direttamente nel cervello del ragazzo, inebriandolo. Sotto l’effetto di tale sostanza, l’inconsapevole Brian si aggira nottetempo per la città procurando vittime umane ad Elmer, per la sua sopravvivenza.
Il suo carattere comincia a cambiare: trascura la fidanzata Barbara e il f…[Leggi tutto]