Aaron Boone è tormentato da incubi spaventosi di cui sono protagonisti dei mostri, in particolare nei suoi sogni appare una strana città, Midian, popolata da orribili creature. Su consiglio della sua ragazza Lori, il giovane è in cura dal dottor Decker, uno psicanalista che in realtà è un feroce serial killer. Decker aumenta le angosce di Boone fino a persuaderlo di essere il maniaco che ha recentemente sterminato molte famiglie. Alla fine di una seduta, il dottore dà a Boone un boccetta di LSD, fingendo sia litio. Il giovane, in preda al delirio, viene investito da un camion e ricoverato in ospedale. Ancora sotto l’influenza della sostanza psichedelica, Boone parte alla ricerca della misteriosa Midian in cui si rifugiano i mostri pro…[Leggi tutto]