Assemblaggio di sette cartoni animati: “Giovannino, seme di mela”, “Paperino carioca e un loro esotico amico”, “Pecos Bill”, “Il calabrone” (con musica di di Rimskij Korsakov), “Little Toot” (su un piccolo rimorchiatore), “Alberi” e “Once Upon a Wintertime” (una storia romantica su un paesaggio invernale).