Durante l'ascesa del nazismo, appena prima della seconda guerra mondiale, alcuni adolescenti tedeschi tra i quali Peter, Thomas e Arvid frequentano locali nei quali si suona lo swing, nuova corrente musicale proveniente dall'America. I ragazzi si scatenano in balli frenetici definendosi Swing Kids (ragazzi dello swing). In alcune occasioni, le loro serate vengono interrotte violentemente dalle incursioni di ragazzi appartenenti alla gioventù hitleriana, che vigila sul comportamento dei cittadini. Tra di loro, si trova Emil un ex amico del gruppo di giovani, forte sostenitore dello swing prima del suo arruolamento. Il cambiamento del loro amico ...
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