Manhattan, anni settanta. Da un grattacielo un lavavetri viene trovato orribilmente decapitato. Il tenente Sheperd, affiancato dal sergente Powell, ipotizza che la vittima sia stata decapitata a causa delle cinghie attorcigliate attorno al suo collo. Più tardi, in una stanza d’albergo viene trovato un cadavere completamente scorticato, ma la polizia in un primo momento brancola nel buio. Allo stesso tempo una ragazza viene improvvisamente agguantata da una misteriosa creatura volante mentre si abbronzava sopra un tetto. Poco dopo la città viene sconvolta da una pioggia di sangue caduta da qualcosa che non viene vista attraverso la luce solare. Jimmy Quinn, un giovane pianista jazz senza soldi e con disturbi mentali, per sbarcare …
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