Stati Uniti, 1870, negli anni della Conquista del West. Angie Lowe vive da sola con il figlio, il piccolo Johnny, nel territorio dell’Arizona ai confini col Messico, abitato da Apache. Hondo Lane, portaordini dell’esercito americano, arriva alla fattoria dopo essere sfuggito ad una banda di indiani. Nasce subito un’intesa tra Angie e Hondo, che invita la donna a lasciare la fattoria per recarsi in un luogo più sicuro. Ma la donna rifiuta, perché convinta che il marito (assente da qualche mese) prima o poi tornerà e che gli Apache non daranno loro alcun fastidio. Hondo si fa prestare un cavallo e ritorna al forte, dove incontra il marito di Angie. Intanto, la banda di Vittoro arriva alla fattoria, dove il capo indiano ..
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