Un giorno nella tranquilla città di Greentown arriva, accompagnata da una forte tempesta, una sorta di circo errante: La fiera delle meraviglie di Mister Dark. Questa fiera è in realtà un covo di stregoni che attirano le persone con la promessa di realizzare i loro desideri. Molti abitanti del paese sono tentati, fra cui Jim e Will, i protagonisti, che vogliono diventare grandi. Gli stregoni in realtà imprigionano le persone nel circo, trasformandole in mostri. Saranno Jim e Will, uno dei quali invulnerabile alle energie oscure, a sconfiggere Mister Dark e a liberare gli abitanti di Greentown…
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